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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-22 09:27:42 記者 張以忠 報導受到通膨影響，消費性電子需求持續走疲，低迷態勢延續到第4季。二極體族群受到消費性電子走弱影響，今(2022)年第4季營收普遍預估較第3季修正，明年而言，供應鏈普遍對消費性電子看法持續保守，不過車用、工控需求仍穩健，因此車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微(3675)、台半(5425)、強茂(2481)，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 二極體廠今年以來多數獲利表現搶眼，由於國際IDM廠轉往電動車應用的高功率碳化矽、IGBT等產品，使得像是TVS、mosfet等產品，轉往亞洲供應鏈，台廠在這樣的轉換趨勢下，取得更多在車用、工控應用的機會。 德微累計前3季EPS達8.01元，明顯優於去年同期的5.12元，且已超越去年全年的7.36元。展望後市，法人預期，受到消費性電子需求持續疲弱影響，德微第4季營收估季減約5%，由於產品組合變化，毛利率估較第3季新高的38%略修正、但仍明顯優於去年同期，預估單季EPS估達2元上下，以此估算，全年仍有望至少賺進一個股本，今年EPS估可達10元、創歷史新高。 德微目前趁整體市況不佳之際進行產線調整，將產線逐步替換為毛利率較佳的MOS機台，目前自動化封裝機台在架設中，預計明年上半年建置完成，下半年驗證、量產，將主攻車用、工控MOS類產品，也包含SiC MOS，未來公司車用+工控產品比重將持續增長。 台半則受惠整體營運效能改善、產品組合優化，在車用、工控等應用需求暢旺帶動之下，累計前3季稅後淨利及EPS，分別為12.52億元及5.03元，年增逾倍，累計前3季獲利表現已超越去年全年的8.83億元及3.55元。展望後市，台半第4季車用、工控需求仍有支撐，不過消費性電子需求疲弱，預期第4季營收較第3季有修正壓力、但仍優於去年同期。不過全年而言，法人預期，EPS有望超過6元、創歷史新高。 強茂目前車用佔比約15-20%，工控則達約2成多，工控+車用合計佔比略低於德微的4成以上，以及台半的5成多，受到消費電子景氣轉弱影響較大。強茂受到消費性電子需求不佳，以及中國清零政策影響供應鏈等因素，前3季營業利益14.22億元、年減17.23%，由於業外收益增加，稅後淨利16.08億元、年增8.72%，EPS為4.21元。由於消費性電子市況並無明顯好轉跡象，短期強茂營收仍會受到此一因素影響、營收動能可能較為保守。 展望明年，預期車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微、台半、強茂，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 法人預估，德微明年在車用、工控新產品出貨推升下，營收仍有機會保持成長軌道；台半對消費性電子持續看保守，不過40V車用mosfet已打入continental供應鏈，明年將持續放量，加上有機會再切入其他客戶，明年公司獲利暫估較今年個位數小幅衰退、但仍優於產業平均表現；而強茂工控應用的SiC diode、Mosfet等功率元件，預期在今年底之前，出貨量將逐步提升，有利於持續優化公司產品組合，但要持續觀察消費性電子何時落底，明年能見度還不高。 至於朋程(8255)目前有9成以上營收來自傳統燃油車二極體，由於燃油車將逐漸被新能源車取代，因此外界關注朋程在新能源車布局的進度，目前以油電混合車應用的48V功率模組進度最快，今年已經小量出貨，不過隨著客戶導入進度加快，預期明年出貨將有顯著成長；IGBT模組方面，目前持續送樣中，預計明年才有機會逐步發酵；SIC模組方面，目前公司正在整建從IC設計(已投資ANJET)，到長晶(同集團的環球晶(6488))，再到晶圓代工(正在尋找)，以及朋程封裝的一條龍模式，最快明年逐漸看到成果。 (圖片來源:pexels)

新聞02

半導體ETF投資人數突破25萬 連六周成長 工商時報 魏喬怡 2022.10.03 據集保最新統計至2022年9月30日止，國內4檔半導體ETF的總受益人數達250,451人，正式突破25萬人大關。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 金管會限空令出鞘，台股陷入觀望，但半導體ETF投資買氣卻人氣續旺！據集保最新統計至2022年9月30日止，國內4檔半導體ETF的總受益人數達250,451人，正式突破25萬人大關，較前一周增加991人，人數更創連續6周正成長，有機會挑戰今年4月29日創下252,458人的最高紀錄。 新光投信3日指出，10月21日將首次除息的新光臺灣半導體30 ETF（00904），受益人數已連續5周維持正成長，預料10月21日除息前，有望吸引半導體ETF存股族低價搶進。 新光臺灣半導體30（00904）ETF基金經理人王韻茹表示，台股上周表現疲弱，國內半導體ETF股價也持續殺低，主要仍受電子砍單影響，半導體庫存持續調整，造成市場投資氣氛低迷，不過，隨台積電總裁魏哲家預期，目前國內半導體產業的庫存調整週期，仍維持到2023年上半年，雖然庫存調整周期持續，但客戶的終端應用產業，例如效能和節能運算需求，未來將大幅提升，這些都需仰賴像台積電、日月光的先進製程/封裝技術，意謂國內半導體產業，長線投資前景仍備期待。 目前全球金融市場，仍維持「高通膨」、「強升息」外加俄烏持續「長戰爭」的變動階段，加上2023年全球通膨態勢未明、美國升息政策是否延續激進態度、以及俄烏戰爭仍否明朗化等諸多不確定風險仍在，影響到明年上市櫃企業整體獲利表現，恐不若往年強勁，對台股投資人來說，從第四季到明年上半年，整體行情將維持上下起伏，震盪盤整格局，投資人若想在台股整理階段，靠挑選個股勝出，不僅投資難度增加，承受市場波動風險也大增。 王韻茹分析，投資人現階段挑選半導體強勢股，不如改選擇半導體ETF趁股價低檔布局，尤其從8月底以來，國內4檔半導體ETF受益人數週週正成長，顯示半導體ETF投資買氣旺，投資人主要仍著眼於，台灣半導體產業位居全球領先優勢地位，除7奈米以下先進製程產能佔全球7成外，2奈米製程量產時間提早到2025年，技術領先讓國際客戶如蘋果(Apple)、超微(AMD)、NVIDIA、高通(Qualcomm)更加依賴臺灣半導體供應鏈。 此外，台灣半導體長線將持續受惠全球5G、HPC、電動車及物聯網等4大成長動能，未來世代隨著通訊技術愈顯成熟，智慧家庭進入生活，加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長，王韻茹預估，全球半導體新應用商機，在2025年前將持續發酵，帶動國內半導體ETF，儘管今年以來股價受大盤拖累一路下跌、投資人進場意願愈強、帶旺國內半導體ETF受益人數近幾周維持正成，人氣完全不輸給大盤型、高股息型ETF。 王韻茹預期今、明兩年對半導體產業，是相對震盪較大的一年，不過，半導體是全球科技之母，臺灣半導體產業居全球關鍵地位，儘管目前半導體股價受估值修正回檔，反而是長線進場機會再現，同時，近年來國人存股瘋，也興起存ETF風潮，王韻茹建議，具季配息的半導體ETF，若成分股的股價回檔修正，有助於拉高個股殖利率表現，也順勢推升半導體ETF的配息收益，預料半導體股價震盪、半導體ETF買氣仍將持續發燒! 延伸閱讀 富邦入息REITs+ETF首次配息 每單位0.223元 存金融股不如存ETF 0055、0056比一比 存股族看過來 三檔台股ETF配息公布 台股限空令半導體ETF

新聞03

Canalys：叁季度美國個人電腦出貨量下降12% 智通財經APP獲悉，12月5日，Canalys報告顯示，2022 年第叁季度，美國台式機、筆記本電腦和工作站的出貨量同比下降 12%，跌至 1780 萬台。由于企業的商業支出變得謹慎，再加上消費者和教育層面的支出均有所下降，筆記本電腦出貨量下跌了 14%，是所有個人電腦類別中降幅最大的産品品類。隨着台式機從新冠疫情時期的衰退中複蘇，第叁季度該品類個人電腦出貨量略微增長 1%。盡管推出了不少促銷活動，但由于通貨膨脹導致需求減少，平板電腦出貨量小幅下跌 1%。此外，雖然最近幾個季度的商業需求一直表現強勁，但第叁季度商用細分市場的出貨量還是下降了 2%。 Canalys研究分析師Brian Lynch表示：“由于消費者和教育需求在通貨膨脹和市場飽和問題中苦苦掙紮，美國個人電腦市場已經處于長期收縮狀態。如今，此前頗具市場彈性的商用市場開始衰退，2022 年首次出現同比下滑。ISM服務和制造業采購經理人指數自 2021 年末以來均穩步下降，目前處于新冠疫情爆發以來的最低水平。通脹壓力、利率大幅上調和成本削減措施均導致IT支出下降。盡管總體就業情況依然穩定，但從科技和金融行業的裁員潮不難看出，2023 年上半年企業在個人電腦上的支出可能會變得更加謹慎。盡管如此，個人電腦在支持混合辦公和數字化轉型等趨勢方面具有不可或缺的重要性，這也意味着從長期來看，個人電腦市場的前景依然樂觀。不過由于企業需要應對當前的經濟不確定性，因而商用個人電腦的使用壽命將在短期內得到延長。” Lynch補充道：“展望未來，美國個人電腦市場將面臨進一步的增長困境。盡管第四季度是節日季，但市場仍將持續的低迷。資金緊張的消費者將削減對昂貴科技産品的支出。近幾個月來，零售商加大了促銷力度，以便在假日季即將到來之際，爲新設備的發布做鋪墊。但總體上零售庫存的增長速度仍快于産品的銷售速度。教育市場將在 2023 年開始緩慢複蘇，但如今看來，可能會在 2024 年才迎來大規模的設備更新。教育經費仍然保持健康發展，但預計學校會需要規格更好的專用設備，這些設備的價格往往也更高。綜合考慮以上這些因素，我們預計 2023 年上半年美國個人電腦出貨量會進一步下降。” 戴爾(DELL.US)在第叁季度以 26% 的市場份額穩居美國台式機和筆記本電腦市場首位，但其出貨量同比下降了 17%。惠普(HPQ.US)的出貨量爲 410 萬台，位居第二，但在前五大廠商中跌幅最大，出貨量下降了 23%。得益于第二季度供應緊張的積壓訂單開始陸續出貨以及新推出的 M2 電腦，蘋果(AAPL.US)在第叁季度表現良好，出貨量增長了 26%。聯想(00992)在商用市場舉步維艱，出貨不理想，跌至第四位。宏基以 14% 的強勁增長位居第五。 蘋果以 41% 的市場份額保持了其長期以來在美國平板電腦市場的領先地位。最近幾個季度，由于消費者對價格更加敏感高端平板電腦遭遇挫折，而親民價位段的平板電腦則表現較爲出色。亞馬遜(AMZN.US)市場份額達到 27%，排名第二，在 7 月份成功舉辦的Prime會員日的支持下，其出貨量增長了 20%。叁星以 160 萬台出貨量位居第叁，同比下降 13%。TCL加大了在美國的營銷和品牌推廣力度，增長勢頭持續強勁，漲幅高達 133%，而微軟(MSFT.US)以 12% 的跌幅跻身前五名。

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